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En cours intensif - (5 jours ou 2 jours). Une formule unique sur la place, permettant une compréhension rapide et actualisée de l'ensemble de ce business model, avec une explication détaillée sur un certain nombre de processus parmi les plus représentatifs. Un accélérateur !
Les bénéfices attendus, le R.O.I :
Un levier d’efficacité et de qualité pour toutes les professions citées dont l’intégration en entreprise est considérablement accélérée et qui peuvent ensuite interagir beaucoup plus efficacement avec leurs clients internes et externes : meilleures compréhensions et anticipations des besoins, suppression des barrières de langage (entre FO/BO et clients, entre utilisateurs et informaticiens…), meilleure qualité de service, etc.
Un investissement pour la vie. Un gage de polyvalence, un avantage concurrentiel pour la gestion du changement et de l’innovation.
Votre Intérêt, vos objectifs: développement commercial et efficience opérationnelle grâce à la compréhension du mode de fonctionnement des Banques et des métiers liés aux fonds d’investissements et à la gestion de fortunes, y inclus le 'family office'. Maîtrise des interactions entre ces différents métiers. La formation permet d'amener rapidement les participants à un niveau de connaissances permettant de piloter au mieux les processus dont ils ont la charge et d’interagir efficacement avec les clients ou avec les responsables d’autres processus au sein de l’entreprise.
Vous êtes: Responsable commercial, Consultant, Réviseur, Nouvel engagé (toutes fonctions, tous processus), Chef de projets informatiques, Analyste, Programme Manager, Organisateur, nouvel entrant sur le marché Luxembourgeois, responsable du recrutement, concepteur de logiciels, responsable Marketing, Quality Officer, Universitaires...
Objectifs de la formation. Pour les domaines Banque, Private Banking et Fonds d’Investissements: donner une compréhension exhaustive du modèle économique, des acteurs, métiers, flux, centres de profits et Organisation. Présentation détaillée des principaux processus: règlement/livraison de titres, calcul de la Valeur Liquidative…. Cette formation permet un gain de temps considérable dans l’acquisition de ces connaissances et donc dans l’intégration et la mise à niveau opérationnel des personnes concernées.
Le secteur financier :
Chiffres clés.
Acteurs: Banques, CSSF, ABBL, PSF (typologies), Réviseurs, Sociétés de gestion...
Forces et Défis. "Why Luxembourg?" (en référence aux publications PWC).
Instruments financiers et principales opérations liées.
La Banque :
Le Marché interbancaire. Réseaux, fonctions, plateformes, acteurs, types de taux...
Fondamentaux bancaires. Typologies des services et gisements de revenus (spreads, commissions, transformations...)
Typologies de banques (structures légales, business modèles...).
Métiers et processus.
Organisation. Rôle de la Salle des Marchés.
Centres de profit (taux, change, services, transformation).
Structure et gestion bilantaire (ALM): actif, passif, hors-bilan.
Gestion des risques (financiers, contreparties, réputation, opérations...).
Gestion de fortunes.
Aperçu des principales techniques et concepts: volatilité, profils de risque, gestion indicielle, 'beta', techniques de couverture des risques, duration.
Profils de gestion selon l'aversion aux risques du client.
Calculs de performance.
Le 'family office': gestion de patrimoine, planification financière.
Missions et tâches.
Les différentes formes.
Les fonds d’investissements :
Caractéristiques. Un véhicule d'investissement très attractif, la diversité de l'offre et des investisseurs. Les avantages du Luxembourg et des fonds domiciliés au Luxembourg.
Principe de calcul et de contrôle de la valeur liquidative. Classes de parts, fiscalité (TIS,ZG), égalisation, swing pricing, contrôle indiciel...
Typologies des OPC (./. formes juridiques, politique d’investissement, politique de distribution, FCP, SICAV, SICAR, SIF, Hedge funds, fonds de fonds, master/feeders, respect des principes Islamiques…).
Acteurs (rôles) et services spécifiques: CSSF, Promoteurs, Administrateurs, Management company, Agents de Transfert et teneurs de registre, Dépositaires, Prime Brokers, Distributeurs et plateformes de distribution, Gestionnaires, Réviseurs, PSF, Nominees...
Cadre légal et réglementaire (passeport européen, UCITS 4, KIID...): lois des 13 février 2007 et 17 décembre 2010. Perspectives (UCITS V, FACTCA, AIFMD, Dodd Frank, FIT).
Techniques de gestion : clonage, intra et extra-pooling, multi-management…
Principaux processus: règlement/livraison, souscription et remboursement. Présentation détaillée des processus les plus représentatifs, ceci permettant de 'revisiter' l'ensemble du business modèle banque-fonds-gestion et donc de consolider les acquis, au terme de ce cours réellement ... intensif!
Communication & Réseaux & Clearing: SWIFT.
Solutions informatiques.
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